長(zhǎng)和(00001.HK)擬天價(jià)出售港口業(yè)務(wù)，該公司于3月4日晚上發(fā)布公告，與BlackRock， Inc.、Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Limited(統(tǒng)稱(chēng)BlackRock-TiL財(cái)團(tuán))，就交易的初步基本條款達(dá)成原則性協(xié)議，涉出售Hutchison Port Holdings S.a.r.l.(HPHS)全部股份，及Hutchison Port Group Holdings Limited(HPGHL)全部股份，預(yù)期交易將為集團(tuán)帶來(lái)逾190億美元(約1482億港元)現(xiàn)金款項(xiàng)。

陸法蘭：純商業(yè)決定與政治無(wú)關(guān)

長(zhǎng)和集團(tuán)聯(lián)席董事總經(jīng)理陸法蘭透過(guò)新聞稿表示，這項(xiàng)交易是迅速、低調(diào)而又具競(jìng)爭(zhēng)性的過(guò)程下進(jìn)行的成果，過(guò)程中收到眾多出價(jià)和意向書(shū)，因此，此項(xiàng)原則性協(xié)議的交易估值極具吸引力，且非常符合股東的最佳利益。他強(qiáng)調(diào)，交易是純商業(yè)性質(zhì)，與近期關(guān)于巴拿馬港口的政治新聞完全無(wú)關(guān)；交易仍需待確認(rèn)性盡職調(diào)查、簽署最終文件，以及常規(guī)和一貫的完成程序、調(diào)整、條件，同時(shí)還須遵守和記港口相關(guān)少數(shù)股東權(quán)利的協(xié)議，方告完成。

通告提及，HPHS及HPGHL合共持有集團(tuán)于和記港口集團(tuán)的全部80%實(shí)際權(quán)益，和記港口集團(tuán)則持有在23個(gè)國(guó)家43個(gè)港口擁有、營(yíng)運(yùn)及發(fā)展共199個(gè)泊位之附屬公司及聯(lián)營(yíng)公司之權(quán)益，連同所有和記港口的管理資源、營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)、貨柜碼頭系統(tǒng)、信息科技及其他系統(tǒng)，以及其他涉及用于控制和營(yíng)運(yùn)有關(guān)港口之資產(chǎn)(出售資產(chǎn))。

不涉及內(nèi)地和香港港口

值得一提是，集團(tuán)出售資產(chǎn)不包括任何和記港口信托股權(quán)，即該信托在香港、深圳和南中國(guó)營(yíng)運(yùn)的港口，或任何在中國(guó)內(nèi)地的港口。

另就BlackRock-TiL財(cái)團(tuán)收購(gòu)和記港口在Panama Ports Company， S.A.(PPC)之90%權(quán)益達(dá)成原則性協(xié)議，PPC擁有并經(jīng)營(yíng)位于巴拿馬巴爾博亞及克里斯托瓦爾之港口。新聞稿指出，相關(guān)交易有待巴拿馬政府確認(rèn)擬議的收購(gòu)和出售條款后，才分別進(jìn)行。

早前有報(bào)道指出，巴拿馬政府考慮是否提前結(jié)束長(zhǎng)和旗下?tīng)I(yíng)運(yùn)巴拿馬運(yùn)河港口的合約，但未有決定，同時(shí)希望避免引發(fā)訴訟。兩名巴拿馬律師向最高法院入稟，指控港口營(yíng)運(yùn)的合約違憲。

集團(tuán)指出，根據(jù)初步基本條款，按照出售資產(chǎn)的100%企業(yè)價(jià)值227.65億美元，及假設(shè)凈債務(wù)50億美元計(jì)算，出售資產(chǎn)之權(quán)益價(jià)值將為177.65億美元(以100%計(jì)算)，及銷(xiāo)售股份之權(quán)益價(jià)值(相當(dāng)于其80%)將為142.12億美元(購(gòu)買(mǎi)價(jià))。購(gòu)買(mǎi)價(jià)將參考于完成時(shí)之實(shí)際凈債務(wù)進(jìn)行調(diào)整，并將扣除PPC交易代價(jià)之80%。