1、2021中國跨境電商物流30強(qiáng)解讀

中國跨境電商物流市場，伴隨著我國跨境電商業(yè)態(tài)的蓬勃發(fā)展而不斷成長，在跨境電商物流的各條產(chǎn)品線上都涌現(xiàn)出了很多茁壯成長的各類企業(yè)。

但一直以來，我們也必須承認(rèn)，跨境電商物流行業(yè)作為支撐整個跨境電商大廈的地基和柱石，缺乏足夠的透明度和關(guān)注度。外界對跨境電商物流行業(yè)的認(rèn)識不僅不夠清晰，而且存在很多誤讀。

更為嚴(yán)峻的是，跨境電商物流市場的各參與主體，對自身所處的這一細(xì)分市場也并不全然了解，甚至在立場導(dǎo)致的偏見和疫情推高的繁榮表象中，摸不清自身發(fā)展的精確方向和行業(yè)整體的宏觀走勢。

之所以造成以上內(nèi)部、外部各界對跨境電商物流市場的模糊，甚至錯誤的認(rèn)識和解讀，根本原因在于很多跨境電商物流生態(tài)的參與者與觀察者，都缺乏對市場現(xiàn)狀及其背后根本規(guī)律的清晰認(rèn)識和把握；直接原因則是，大家普遍對跨境電商物流市場缺乏精確、全面、深刻、客觀的研究和洞察的切入點(diǎn)和抓手。

1.1?排名亮點(diǎn)：中國跨境電商物流行業(yè)第一份依據(jù)詳實(shí)企業(yè)營收數(shù)據(jù)的排名

運(yùn)聯(lián)智庫本次推出的《2021中國跨境電商物流TOP30》，不僅是運(yùn)聯(lián)智庫基于自身對跨境電商物流及國際貿(mào)易供應(yīng)鏈的多年積累、洞察，自然而然對物流細(xì)分市場研究、盡調(diào)、咨詢業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略性覆蓋；更希望能以排名為起點(diǎn)，讓上述跨境電商物流行業(yè)的內(nèi)外部參與者獲得一個可以用于在動蕩不安的疫情迷霧之下，思考、評估、洞察、討論企業(yè)自身坐標(biāo)和跨境電商物流市場發(fā)展趨勢的真正精確、可靠的抓手。

本次排名有三大亮點(diǎn)值得關(guān)注：

亮點(diǎn)一，《2021中國跨境電商物流TOP30》是行業(yè)內(nèi)第一份依據(jù)詳實(shí)的企業(yè)營收數(shù)據(jù)，而進(jìn)行的行業(yè)內(nèi)前30名企業(yè)的客觀呈現(xiàn)。充分利用量化的力量，不僅可以幫助我們看清楚每個企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀的核心現(xiàn)實(shí)，也可以讓我們有了觀察跨境電商物流市場總體格局的一把鑰匙。

用數(shù)據(jù)說話，總好過模糊的“強(qiáng)”“弱”“大”“小”“集中”“分散”等似是而非、不可證偽的描述性概念，而且可以為進(jìn)一步的行業(yè)研究、洞察，提供直觀、可靠的論據(jù)支撐。

亮點(diǎn)二，《2021中國跨境電商物流TOP30》是跨境電商物流市場的第一份由垂直、深耕我國物流行業(yè)的獨(dú)立第三方研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的排名。

聚光燈下充分競爭的細(xì)分市場內(nèi)的玩法，往往直白且盡是“陽謀”。彼此之間的段位、差別一目了然，鮮有爭議。而對于跨境電商物流市場來說，基于錯綜復(fù)雜的利益糾葛、高下難辨的同質(zhì)化競爭、飛速成長的“自我感覺良好”、本身帶有的宣傳公關(guān)屬性等動因，一份“置身事外”的企業(yè)排名，就顯得尤為必要且珍貴。運(yùn)聯(lián)智庫的本次排名，用最接近客觀真實(shí)的方式，僅依據(jù)營收這一硬指標(biāo)，在不受任何利益相關(guān)方外力影響的環(huán)境下，根據(jù)自身邏輯及經(jīng)驗(yàn)積累，對數(shù)據(jù)進(jìn)行收集并核實(shí)、回歸客觀真實(shí)，從而保質(zhì)保量地輸出了排名榜單。

亮點(diǎn)三，如亮點(diǎn)二所提及的，《2021中國跨境電商物流TOP30》所依據(jù)的企業(yè)營收數(shù)據(jù)，是經(jīng)過集中收集、邏輯驗(yàn)證、多方評估，最終由運(yùn)聯(lián)智庫依據(jù)自身邏輯獨(dú)立估算等步驟產(chǎn)生的。經(jīng)此步驟，最大限度地避免了企業(yè)數(shù)據(jù)的虛高，也能夠客觀地還原一些本來默默無聞、暗自成長的企業(yè)的真實(shí)收入現(xiàn)狀；從根本上避免了被業(yè)內(nèi)企業(yè)及任何利益相關(guān)方所左右，最大限度地發(fā)揮了運(yùn)聯(lián)智庫作為獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和客觀性。

1.2??排名解讀：縱騰集團(tuán)186億領(lǐng)跑、以6億營收為門檻

《2021中國跨境電商物流TOP30》以縱騰集團(tuán)186億元營收領(lǐng)跑，其中“百億俱樂部”還包含中國外運(yùn)的跨境電商物流業(yè)務(wù)及遞四方（4PX），最終以揚(yáng)程國際物流的6億元營收為TOP30進(jìn)入門檻。

TOP1~10內(nèi)的企業(yè)，除“百億俱樂部”外，還包括在2021年已啟動IPO的燕文、順豐國際業(yè)務(wù)中的跨境電商物流業(yè)務(wù)等玩家，最終以義烏盈和的21億元營收作為TOP10準(zhǔn)入門檻。

TOP11~20排名內(nèi)，由排名第11位的飛特領(lǐng)銜（18.5億元），營收開始低于20億元，最終以聯(lián)宇的12億收元尾，作為TOP20的進(jìn)入門檻。

TOP21~30排名內(nèi)，由11,6億元的錦聯(lián)開始，以6億元營收的揚(yáng)程收尾。就擁擠程度而言，此區(qū)間應(yīng)該是競爭最為激烈的，但排名中也出現(xiàn)了以億元為單位的營收斷檔。這說明，還有很多營收高于6億元的企業(yè)沒有被納入進(jìn)來，運(yùn)聯(lián)智庫會繼續(xù)深挖，讓更多優(yōu)質(zhì)的企業(yè)被公眾所熟知。

1.3?排名數(shù)據(jù)口徑：聚焦跨境電商物流業(yè)務(wù)，綜合評價、估算、驗(yàn)證，力求準(zhǔn)確

正如前文亮點(diǎn)三中提到過的，本次排名所依據(jù)的企業(yè)營收數(shù)據(jù)是嚴(yán)格遵循特定步驟產(chǎn)出的，以確保排名的準(zhǔn)確性和嚴(yán)謹(jǐn)性。但是，在進(jìn)行數(shù)據(jù)核實(shí)和評估步驟之前，還有一步“基石”性的動作：確立企業(yè)業(yè)務(wù)屬性并嚴(yán)格遵循“只統(tǒng)計(jì)跨境電商物流業(yè)務(wù)收入”的原則。

“只統(tǒng)計(jì)跨境電商物流業(yè)務(wù)收入”的原則，意味著需要將企業(yè)的傳統(tǒng)大宗貿(mào)易貨代收入、商流貿(mào)易收入、跨境工程物流收入等收入項(xiàng)剔除，以此確保企業(yè)間排名評比的公平性和準(zhǔn)確性。

同時，為確保所統(tǒng)計(jì)企業(yè)是跨境電物流企業(yè)或有跨境電商物流業(yè)務(wù)，企業(yè)必須滿足以下三個對收入來源的約束條件之一：收入來自跨境電商賣家/直客、來自各類電商平臺導(dǎo)流、來自上游直接觸客的攬貨/貨代“同行”。

1.4??TOP30收入分布：10至50億元區(qū)間最為擁擠

榜首企業(yè)的營收，是6億元門檻企業(yè)營收的31倍。而這31倍的空間內(nèi)，企業(yè)營收分布卻并不均勻。除3家“百億俱樂部”外，緊隨其后的50至100億元營收區(qū)間內(nèi)只有2家企業(yè)。

與之形成鮮明對比的是，?10億元至50億元的營收區(qū)間內(nèi)，卻聚集著20家企業(yè)，占比76%，有些熙熙攘攘。另外，營收10億元以下的企業(yè)卻也只有5家。

總的來說，TOP30企業(yè)大部分集中在10億元至50億元的營收區(qū)間內(nèi)，使得TOP30呈現(xiàn)明顯的中加大，兩頭小的橄欖狀分布。

1.5??TOP30企業(yè)類型：以第三方服務(wù)商為絕對主體

?就入圍TOP30企業(yè)的屬性來說，絕大部分屬于獨(dú)立第三方服務(wù)商，總計(jì)有20家，如縱騰、遞四方、燕文、遞一國際等。其次是快遞企業(yè)跨境電商物流業(yè)務(wù)（5家入圍，如順豐國際、中通國際、德邦跨境等）；另外還有3家平臺型企業(yè)和兩家傳統(tǒng)大貿(mào)貨代企業(yè)的跨境電商物流業(yè)務(wù)。

2、跨境電商物流市場現(xiàn)狀解讀：沒有巨頭、只有相對大一些的玩家

除了頭部TOP30企業(yè)的盤點(diǎn)，當(dāng)我們把目光投射到跨境電商物流市場整體的時候，就會發(fā)現(xiàn)，相對于如此龐大的市場容量（當(dāng)然市場容量本身也是在動態(tài)變化當(dāng)中的），TOP30企業(yè)的營收體量僅僅占據(jù)冰山一角。

2.1?運(yùn)聯(lián)估算：2021年我國跨境電商物流市場總?cè)萘考s為2.5萬億元

經(jīng)運(yùn)聯(lián)獨(dú)立測算，包含跨境電商進(jìn)出口物流、倉儲在內(nèi)，我國2021年跨境電商物流市場規(guī)模保稅估算約為2.5萬億元。

本次測算基于對我國2021年進(jìn)出口貨物貿(mào)易總額的冷靜估算，并應(yīng)用基于科學(xué)調(diào)研的不同類型的賣家成本結(jié)構(gòu)，納入隨時間變化的物流、倉儲等成本結(jié)構(gòu)模型，再結(jié)合宏觀運(yùn)價變化等因素，應(yīng)用一系列假設(shè)比例（同樣基于數(shù)據(jù)求證和調(diào)研），估算出我國跨境電商物流市場的總體容量。

同時，通過細(xì)分的手段，預(yù)測未來各細(xì)分物流形式在整個跨境電商物流賽道中的占比，以期為未來的市場走向奠定市場格局演變的邏輯起點(diǎn)。

2.2?市場集中度：極度分散、魚龍混雜

就2021年2.5萬億元的市場規(guī)模來看，我國跨境電商物流市場呈現(xiàn)極度分散的競爭格局。其分散程度可以量化為：CR10約為3.1%、CR20約為3.4%、CR30約為4.1%。

市場集中度數(shù)據(jù)的背后，是以數(shù)以萬計(jì)的中小服務(wù)商為主體組成的混戰(zhàn)市場。其中不乏營收不高，但在扎扎實(shí)實(shí)做運(yùn)營、實(shí)實(shí)在在控資源、勤勤懇懇打磨服務(wù)質(zhì)量的企業(yè)，但目前卻不為公眾所知。這不僅是此類企業(yè)的損失，更是跨境電商物流行業(yè)的一大短板，也是此次運(yùn)聯(lián)智庫推出行業(yè)排名的原因之一。

2.3??直接原因分析：上下游產(chǎn)業(yè)格局決定了服務(wù)商話語權(quán)

本著知其然還要知其所以然的原則，我們也有必要剖析清楚，究竟是什么原因?qū)е铝丝缇畴娚涛锪魇袌龅纳y狀態(tài)。

首先，我們從現(xiàn)象入手進(jìn)行剖析。扒開跨境電商物流服務(wù)商所處的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，我們會清晰地看到，其上下游的參與主體以及參與主體的市場集中度，進(jìn)而可以很容易地獲知跨境電商物流服務(wù)商在整個產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)強(qiáng)弱。

因此，總結(jié)起來看，我們可以很輕松地得出一個結(jié)論：跨境電商物流服務(wù)商是在夾縫中生存的業(yè)態(tài)。此種產(chǎn)業(yè)地位，不會隨著外部市場的變化而產(chǎn)生根本性轉(zhuǎn)變（可能會有局部的、暫時的供需關(guān)系造成的強(qiáng)弱勢轉(zhuǎn)化，但話語權(quán)終究還是掌握在少數(shù)上下游主體手里），由此直接造成了跨境電商物流市場的散亂狀態(tài)。

3、市場趨勢判斷：三大體系或構(gòu)成行業(yè)終局

3.1?根本原因分析：關(guān)鍵資源的組織效率和使用效率先天不足

分析完直接原因，我們可以再進(jìn)一步洞察，造成跨境電商物流市場極度分散的根本原因。

話語權(quán)偏弱的背后，是跨境電商物流服務(wù)商對關(guān)鍵資源的組織效率和使用效率的低下。所謂資源使用效率，是指站在資源本身的角度，單位時間內(nèi)跨境電商物流服務(wù)商能夠利用的資源的產(chǎn)能占該項(xiàng)資源在相同的時間段內(nèi)全部產(chǎn)能的比率；而資源組織效率，是指站在服務(wù)商的角度，單位時間內(nèi)能夠組織起來的可用資源數(shù)量占理論上相同時間段內(nèi)可組織的資源數(shù)量的比重。

梳理清楚關(guān)鍵概念后，我們可以看到，無論是面對上游的港口、機(jī)場、各類莊家等關(guān)鍵資源，還是面對下游的大賣家直客、電商平臺等主體，服務(wù)商們普遍忍受著較低的關(guān)鍵資源的組織效率和使用效率。這就從根本上決定了，跨境電商物流服務(wù)商在整個跨境電商物流產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的弱勢地位，也就是跨境電商物流市場極度分散的根本原因。

3.2??整合方向一：電商平臺親自下場直控所有物流節(jié)點(diǎn)及服務(wù)

回望2021年的國際供應(yīng)鏈?zhǔn)袌觯芍^大事頻發(fā)，讓人目不暇接。其中和跨境電商物流關(guān)系最直接、也是最觸動筆者的新聞事件，有兩個：一是亞馬遜在義烏設(shè)立集貨倉開始直接收貨；二是馬士基越過貨代直接對接大B客戶的一系列動作。

亞馬遜的新動作，是否預(yù)示著集聚了大量流量的主流電商平臺，親自下場直控物流交付閉環(huán)體系的大趨勢？這也就引發(fā)了我們關(guān)于各大電商平臺，是否會大概率在平臺流量足夠大之后，為充分保障交付體驗(yàn)和供應(yīng)鏈安全，親自直控全流程端到端的物流業(yè)務(wù)的預(yù)判。

試想，如果未來有以亞馬遜為代表的，越來越多的電商平臺開始著力構(gòu)建直控物流體系，直至完全自建物流交付能力，目前市場上的各類跨境電商物流服務(wù)商會面對什么命運(yùn)？是否會出現(xiàn)平臺出面直接對接上下游關(guān)鍵資源的情況？

3.3??整合方向二：跨境物流行業(yè)內(nèi)的自發(fā)整合交相輝映

以馬士基為代表的干線運(yùn)力資源，對上下游的整合以及直接觸客的動作，是否意味著未來更多的干線運(yùn)力資源（以及各類關(guān)鍵資源）也會越過目前的跨境電商物流服務(wù)商，打造出自己主導(dǎo)的端到端國際物流交付體系？如果此類現(xiàn)象普遍發(fā)生，現(xiàn)有的跨境電商物流服務(wù)商將何去何從？

3.4?終局判斷：被整合?or?出清

基于對以上整對合方向的探索，我們可以初步得出一個結(jié)論，即目前的大多數(shù)跨境電商物流服務(wù)商（包含各種類型），將面對要么被整合，要么被迫退出市場的結(jié)局。當(dāng)然，這將是一個相對長期的過程，期間大概率會有逆勢現(xiàn)象的出現(xiàn)和階段性自發(fā)的調(diào)整動作。

從終局的角度來看，當(dāng)市場發(fā)育成熟以后，我們可能會看到三大類服務(wù)商活躍在跨境電商物流市場：平臺自建或直控的物流體系、強(qiáng)勢資源整合而成的物流體系、中小垂直配套物流服務(wù)商。三者分別對應(yīng)以上平臺整合、關(guān)鍵資源整合以及特殊貨的垂直服務(wù)體系。