深度助力中小銀行改革化險(xiǎn)，挖掘特殊資產(chǎn)新價(jià)值，助力銀行高質(zhì)量發(fā)展。4月19日，由中小銀行互聯(lián)網(wǎng)金融(深圳)聯(lián)盟(以下簡(jiǎn)稱“中小銀行聯(lián)盟”)、浙商資產(chǎn)主辦，金融壹賬通、特資科技協(xié)辦的2024年銀行特殊資產(chǎn)管理與處置論壇在杭州成功舉行。

本屆論壇以“資產(chǎn)新價(jià)值?發(fā)展新動(dòng)能”為主題，邀請(qǐng)到百余位全國(guó)中小銀行中高層領(lǐng)導(dǎo)，不良資產(chǎn)處置行業(yè)上下游生態(tài)相關(guān)的企業(yè)高管、權(quán)威專家、知名學(xué)者，在當(dāng)前復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)大背景下，共同深入剖析中小銀行特殊資產(chǎn)處置的痛點(diǎn)，分享創(chuàng)新實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，幫助中小銀行形成不良資產(chǎn)處置戰(zhàn)略規(guī)劃和流程體系建設(shè)的清晰認(rèn)知，全面了解不良資產(chǎn)處置策略與路徑，打開新思路、融入新生態(tài)、找到新模式，形成高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能。

中小銀行聯(lián)盟執(zhí)行副理事長(zhǎng)、金融壹賬通黨委書記、監(jiān)事長(zhǎng)黃潤(rùn)中，浙江省國(guó)貿(mào)集團(tuán)黨委委員、浙商資產(chǎn)黨委書記、董事長(zhǎng)應(yīng)春曉為論壇致開幕詞。上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛、浙商資產(chǎn)戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理、研究院副院長(zhǎng)馮毅、杭州聯(lián)合銀行監(jiān)事長(zhǎng)林峰等業(yè)界專家發(fā)表主題演講，為行業(yè)發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。浙江省銀行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)盛放、中國(guó)信達(dá)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理魏民、朝陽銀行董事長(zhǎng)趙光偉、湖州銀行行長(zhǎng)謝耀霆等嘉賓出席論壇。

經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇挑戰(zhàn)仍多

特殊資產(chǎn)處置提速提升銀行發(fā)展質(zhì)量

今年《政府工作報(bào)告》在2024年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體要求和政策取向中，提出“更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)”，特別強(qiáng)調(diào)“標(biāo)本兼治化解房地產(chǎn)、地方債務(wù)、中小金融機(jī)構(gòu)等風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融大局穩(wěn)定”。而國(guó)家金融監(jiān)督管理總局在2024年工作會(huì)議也指出“全力推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)，把握好時(shí)度效，有計(jì)劃、分步驟開展工作”、“積極穩(wěn)妥防控重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化信用風(fēng)險(xiǎn)管理，加大不良資產(chǎn)處置力度”。由此可見，不良資產(chǎn)的處置，成為了當(dāng)下防范化解金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)的重要措施之一，在2024年也將成為監(jiān)管政策及行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任 曾剛

展望全年，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍面臨諸多挑戰(zhàn)，不良資產(chǎn)壓力很大。上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛帶來特殊資產(chǎn)行業(yè)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇分析。他認(rèn)為，上一輪信貸快速增長(zhǎng)周期中形成的不良處置會(huì)維持較長(zhǎng)一段時(shí)間，而且特殊資產(chǎn)的范圍會(huì)越來越廣。特殊資產(chǎn)處置需要樹立動(dòng)態(tài)的長(zhǎng)期概念，即通過對(duì)經(jīng)濟(jì)周期的把握，在不同周期實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值的挖掘和配置，對(duì)銀行業(yè)而言，長(zhǎng)期持有及未來的重構(gòu)是一個(gè)方向，銀行可以采取各種方式參與其中。

2020年以來，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓力倒逼銀行業(yè)改革化險(xiǎn)工作加速推進(jìn)。根據(jù)央行和國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2023年上半年，評(píng)級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間的銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量為337家，數(shù)量較2019年峰值壓降近一半。2023年全年處置不良資產(chǎn)3萬億元，這是銀行業(yè)連續(xù)第四年保持3萬億元處置規(guī)模;截至2023年末，銀行業(yè)不良貸款率為1.62%，為近五年來最低水平。

為加快風(fēng)險(xiǎn)出清，我國(guó)自2021年啟動(dòng)個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)，此后擴(kuò)容納入單戶對(duì)公不良資產(chǎn)。2023年銀保監(jiān)會(huì)“62號(hào)文”首次將關(guān)注類貸款納入不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓范圍。在政策支持鼓勵(lì)下，不良貸款轉(zhuǎn)讓規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。銀登中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全年，銀登中心累計(jì)掛牌項(xiàng)目713單、累計(jì)掛牌金額1476.3億元，分別較2022年增長(zhǎng)155.56%、223.25%。

搭建生態(tài)共促發(fā)展

特殊資產(chǎn)處置需聚合資源形成合力

2023年以來，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體回穩(wěn)向好，但經(jīng)營(yíng)主體活力仍待加強(qiáng)，特別是中小企業(yè)和個(gè)人還款能力繼續(xù)承壓，銀行業(yè)全行業(yè)面臨加快處置不良、風(fēng)險(xiǎn)出清的挑戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，今年銀行業(yè)不良資產(chǎn)處置將呈現(xiàn)加速趨勢(shì)，預(yù)計(jì)整體處置規(guī)模會(huì)出現(xiàn)階段性新高，而在區(qū)域分布和不同主體類型上則會(huì)呈現(xiàn)明顯結(jié)構(gòu)性差異。央行評(píng)定的337家處于高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)的銀行，主要集中在農(nóng)合機(jī)構(gòu)和村鎮(zhèn)銀行，中小銀行整體資產(chǎn)質(zhì)量弱于大型銀行和股份行，尾部風(fēng)險(xiǎn)特征明顯。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局在2024年工作會(huì)議上，將“全力推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)”作為八項(xiàng)重點(diǎn)工作之首。

但在實(shí)操中，中小銀行依靠傳統(tǒng)人緣、地緣優(yōu)勢(shì)處置不良的難度越來越大，而在市場(chǎng)化化債中的議價(jià)能力又比較弱，急需接入優(yōu)質(zhì)平臺(tái)，借助金融生態(tài)力量加速化債去險(xiǎn)。

為廣大中小銀行聚合資源，引入不良資產(chǎn)處置多方力量，正是中小銀行聯(lián)盟聯(lián)合浙商資產(chǎn)舉辦論壇的初衷。雙方聯(lián)合舉辦銀行特殊資產(chǎn)管理與處置論壇已經(jīng)是第三屆，對(duì)推動(dòng)中小銀行“卸下包袱輕裝前進(jìn)”發(fā)揮了積極作用。

中小銀行聯(lián)盟執(zhí)行副理事長(zhǎng)，金融壹賬通黨委書記、監(jiān)事長(zhǎng) 黃潤(rùn)中

會(huì)上，中小銀行聯(lián)盟執(zhí)行副理事長(zhǎng)，金融壹賬通黨委書記、監(jiān)事長(zhǎng)黃潤(rùn)中針對(duì)特殊資產(chǎn)管理與處置提出了三點(diǎn)意見。其一，多元化搭平臺(tái)。通過線上線下融合的模式，推動(dòng)不良資產(chǎn)管理和處置業(yè)務(wù)合作。不良資產(chǎn)對(duì)于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)來說是永恒主題，在不同時(shí)期有不同的表現(xiàn)，因此要有針對(duì)性地制訂工作重點(diǎn)和具體應(yīng)對(duì)措施。其二，估值化興生態(tài)。以最小成本達(dá)到價(jià)值最大化處置。圍繞估值這個(gè)核心問題，可以搭建系統(tǒng)也可以展開線下撮合探討，幫助產(chǎn)業(yè)鏈上下游得到比較準(zhǔn)確的結(jié)果。其三，智能化促發(fā)展。中國(guó)在全球數(shù)字化和AI人工智能發(fā)展大勢(shì)中，不僅積累了海量數(shù)據(jù)，而且擁有突出的場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，在特殊資產(chǎn)處置的垂直領(lǐng)域中，數(shù)字化將起到重大作用。

浙江省國(guó)貿(mào)集團(tuán)黨委委員、浙商資產(chǎn)黨委書記、董事長(zhǎng)應(yīng)春曉

截至2023年底，中小銀行的不良資產(chǎn)余額已經(jīng)突破萬億規(guī)模，妥善處置中小金融機(jī)構(gòu)的不良資產(chǎn)已經(jīng)成為當(dāng)前金融工作的重要環(huán)節(jié)之一，浙江省國(guó)貿(mào)集團(tuán)黨委委員、浙商資產(chǎn)黨委書記、董事長(zhǎng)應(yīng)春曉表示，在這樣大背景下，中小銀行不良資產(chǎn)的問題需要有區(qū)域生態(tài)圈和行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，聚合各方資源和能力，共同推進(jìn)，以生態(tài)化構(gòu)筑不良資產(chǎn)化解長(zhǎng)效機(jī)制，以靈活化拓寬中小銀行不良資產(chǎn)處置路徑，以專業(yè)化提升中小銀行不良資產(chǎn)的防化能力，不斷加強(qiáng)不良資產(chǎn)處置工作的定位，不斷強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升處置隊(duì)伍人才配置。

集聚行業(yè)多方智慧

為銀行不良處置開拓新思路

發(fā)現(xiàn)特殊資產(chǎn)新價(jià)值，是本屆論壇的主題之一。挖掘新價(jià)值，首先需要新思維，商業(yè)銀行要將不良資產(chǎn)處置升級(jí)為不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，亟需引入更多創(chuàng)新工具和思路。在本屆論壇上，多位行業(yè)專家分享了銀行特殊資產(chǎn)處置的成功案例，為參會(huì)銀行業(yè)人士打開視野、理清思路。

浙商資產(chǎn)戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理、研究院副院長(zhǎng) 馮毅

浙商資產(chǎn)戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理、研究院副院長(zhǎng)馮毅認(rèn)為，當(dāng)前中小銀行特殊資產(chǎn)處置手段尚待豐富，處置能力需要加強(qiáng)，處置資源仍需整合。不良資產(chǎn)處置破局有三個(gè)路徑:一是生態(tài)圈建設(shè)，需要構(gòu)建處置行業(yè)鏈、形成新路徑;二是不良 投行，通過深度加工，體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)價(jià)值提升;三是對(duì)資產(chǎn)分類施策，根據(jù)不良資產(chǎn)不同特點(diǎn)，采用不同的處置模式。馮毅指出行穩(wěn)致遠(yuǎn)的高質(zhì)量發(fā)展是中小銀行化解風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)之道。

杭州聯(lián)合銀行監(jiān)事長(zhǎng) 林峰

近年來，杭州聯(lián)合銀行積極響應(yīng)地方政府號(hào)召，不斷深化普惠金融，加大政策、資源的傾斜力度，小額貸款整體規(guī)模不斷增長(zhǎng)。杭州聯(lián)合銀行監(jiān)事長(zhǎng)林峰分享了銀行特殊資產(chǎn)處置相關(guān)經(jīng)驗(yàn)與做法，主要包括三個(gè)方面，一是優(yōu)化管理架構(gòu)，提升清收效能。主要從實(shí)施分層分類推進(jìn)清收機(jī)制和落地集中訴訟機(jī)制兩個(gè)方面推進(jìn)。二是引入市場(chǎng)化調(diào)解催收，包括市場(chǎng)化調(diào)解模式、市場(chǎng)化催收模式。三是創(chuàng)新轉(zhuǎn)讓處置，盤活低效資產(chǎn)。例如對(duì)單筆金額較大的抵押類不良貸款，在清收推進(jìn)難度較大的情況下采用創(chuàng)新處置方法，以個(gè)案線上掛拍的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓等。

關(guān)注行業(yè)最新動(dòng)態(tài)

開辟中小銀行不良處置新路徑

近年來，政策著力推動(dòng)小微“三農(nóng)”信貸投放，信用市場(chǎng)不斷下沉對(duì)銀行風(fēng)控提出挑戰(zhàn)。另一方面，房地產(chǎn)景氣度下行，抵押物縮水加大銀行不良資產(chǎn)反彈壓力。在新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，傳統(tǒng)特殊資產(chǎn)處置手段面臨失效，特殊再融資債券、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解基金、ABS資產(chǎn)證券化等新型化債工具涌現(xiàn)。

在圓桌討論環(huán)節(jié)，中小銀行聯(lián)盟執(zhí)行副秘書長(zhǎng)蔣驪軍發(fā)起了“中小銀?不良資產(chǎn)處置路徑創(chuàng)新”研討，嘉賓們圍繞最新的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)暢所欲言。

中小銀行聯(lián)盟高級(jí)顧問施鳴認(rèn)為，隨著行業(yè)局勢(shì)日益復(fù)雜，必須主動(dòng)做出改變，參與個(gè)貸不良資產(chǎn)投資對(duì)專業(yè)度要求很高，需要更多專業(yè)人才。在債務(wù)人管理方面，如何在保護(hù)消費(fèi)者個(gè)人利益前提下，又保護(hù)金融機(jī)構(gòu)的利益仍是亟待解決的問題。

平安銀行零售信貸風(fēng)險(xiǎn)部資產(chǎn)證券化與資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓負(fù)責(zé)人唐海澄表示，平安銀行在零售不良資產(chǎn)的處置中探索出多種創(chuàng)新模式，如自行處理、ABS、不良批轉(zhuǎn)、單筆轉(zhuǎn)讓等。同時(shí)，平安銀行將零售風(fēng)險(xiǎn)和特管部?jī)蓚€(gè)系統(tǒng)進(jìn)行融合，不斷提升不良處置能力，取得了較大進(jìn)展。

武漢眾邦銀行股份有限公司法規(guī)合規(guī)部總經(jīng)理肖山介紹道，眾邦銀行是以科技驅(qū)動(dòng)的銀行，在處置不良資產(chǎn)方面主要采取了兩種方式。首先是線上化，內(nèi)部依靠科技提升案管系統(tǒng)能力，外部與法院協(xié)商建立智能化調(diào)解平臺(tái)，通過調(diào)解 確認(rèn)方式不斷提升處置效率;二是針對(duì)不良資產(chǎn)“小而散”的問題，與法院一起推進(jìn)智能審判、智能執(zhí)行，加快多元化解平臺(tái)的建設(shè)。

浙商資產(chǎn)營(yíng)銷管理部負(fù)責(zé)人、特資科技咨詢顧問蔣煒在服務(wù)中小銀行的對(duì)公不良處置上有諸多思考和經(jīng)驗(yàn)分享，對(duì)不良資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的盤活，浙商資產(chǎn)做了兩個(gè)布局，一是特資科技，將以往不良資產(chǎn)處置的經(jīng)驗(yàn)、能力放到平臺(tái)上，進(jìn)行綜合解決方案的提供。二是打造了服務(wù)商體系，為底層資產(chǎn)的盤活賦能，把控風(fēng)險(xiǎn)，提升價(jià)值。

當(dāng)前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展模式，金融強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略要求以穩(wěn)妥有效風(fēng)險(xiǎn)防控守護(hù)金融安全，堅(jiān)持“穩(wěn)定大局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分類施策、精準(zhǔn)拆彈”的方針，妥處存量、嚴(yán)防增量，有力有序有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)。

從論壇出發(fā)，中小銀行聯(lián)盟將著眼于金融發(fā)展大局，以聯(lián)盟下設(shè)的特殊資產(chǎn)委員會(huì)為抓手，聯(lián)合政府監(jiān)管部門、行業(yè)組織、地方優(yōu)質(zhì)AMC、廣大中小銀行、科技及咨詢服務(wù)商等相關(guān)各方，以高端論壇等形式凝聚資源，共同完善特殊資產(chǎn)生態(tài)圈，有力推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為金融業(yè)和廣大中小銀行健康發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。